Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit entsprechender Berechtigung können Organisationen verwalten, indem sie Organisationseinstellungen anzeigen und bearbeiten, Endbenutzer manuell zu Organisationen hinzufügen und Organisationen bei Bedarf löschen. Die Organisationszuweisungen für Agenten können nur von Administratoren verwaltet werden.
Verwandte Beiträge:
Bearbeiten einer Organisation
Die Einstellungen einer Organisation können bei Bedarf bearbeitet werden. Nur Administratoren und Agenten in einer angepassten Rolle mit entsprechender Berechtigung können Organisationen bearbeiten.
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Support auf das Symbol Organisationen (
). - Machen Sie die gewünschte Organisation ausfindig und klicken Sie auf ihren Namen.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
Änderungen werden automatisch gespeichert.
Manuelles Hinzufügen von Benutzern zu einer Organisation
Sie können Teammitglieder und Endbenutzer zu einer Organisation hinzufügen, und zwar während der Erstellung oder später vom entsprechenden Profil aus. Sie können auch die Organisationen von Benutzern hinzufügen, wenn Sie neue Benutzer mit der Massenimportfunktion importieren.
Die Organisationszuweisungen für Agenten können nur von Administratoren verwaltet werden. Administratoren und Agenten in angepassten Rollen mit entsprechenden Berechtigungen können Endbenutzer zu Organisationen hinzufügen.
Bei Team-Plänen können Benutzer nur einer einzigen Organisation angehören. Bei allen anderen Plänen können Sie mehrere Organisationen für Benutzer aktivieren. Benutzer können dann zu bis zu 300 Organisationen angehören. Ein Benutzer muss aber nicht unbedingt einer Organisation angehören.
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Support auf das Symbol Organisationen ().
- Machen Sie die Organisation ausfindig, zu der Sie einen neuen Benutzer hinzufügen möchten, und klicken Sie auf ihren Namen.
- Klicken Sie auf das Symbol oben rechts auf der Seite und dann in der Dropdownliste auf Benutzer hinzufügen.
- Geben Sie einen Namen und eine E-Mail-Adresse ein.
- Wählen Sie einen Benutzertyp aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
Die Profilseite des Benutzers wird angezeigt, auf der Sie alle weiteren erforderlichen Informationen eingeben können.
- Rufen Sie das Profil des Benutzers in Zendesk Support auf (siehe Anzeigen des Profils eines Endbenutzers in Zendesk Support).
- Geben Sie in das Feld Org. die ersten Zeichen des Organisationsnamens ein.
- Klicken Sie in der Vorschlagsliste auf den Namen der gewünschten Organisation.
Die vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert.
Wenn Sie Benutzer zu mehreren Organisationen hinzufügen, lesen Sie den Beitrag Verwalten von Benutzern in mehreren Organisationen.
Beschränken von Agenten auf eine einzige Organisation
Eine der Optionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um den Ticket-Workflow zu verwalten und den Zugriff von Agenten auf Tickets zu steuern, besteht darin, Agenten direkt zu einer Organisation hinzuzufügen und deren Zugriffsrechte dann auf diese Organisation zu beschränken. Nur Administratoren können diese Funktion verwenden.
Beim Enterprise-Plan können Sie den Zugriff auf eine Organisation zwar für alle Agenten in einer angepassten Rolle beschränken, nicht aber für einzelne Agenten.
- Erstellen oder bearbeiten Sie eine angepasste Agentenrolle und setzen Sie den Ticketzugriff auf Von Benutzern in der Organisation dieses Agenten angeforderte. Sie können eine angepasste Rolle auf eine oder auf mehrere Organisationen beschränken.
Wenn Sie beim Team- Growth- und Professional-Plan den Zugriff von Agenten auf die Tickets in der jeweiligen Organisation beschränken, können diese Agenten auf der Seite „Kunden“ keine Endbenutzerinformationen mehr aktualisieren, keine Endbenutzer mehr zu Tickets hinzufügen und keine Endbenutzerinformationen mehr anzeigen.
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Personen und dann auf Team > Teammitglieder. - Klicken Sie auf den Agenten, den Sie bearbeiten möchten, und dann auf dessen Seite auf In Support verwalten.
- Klicken Sie unter Zugriff auf Tickets in Organisation des Agenten.
- Wählen Sie unter Org. den Namen der Organisation aus. Sie können auch eine neue Organisation eingeben.
Beim Growth- oder Professional-Plan können Sie mehrere Organisationen hinzufügen, wenn Sie den Zugriff des Agenten auf mehrere Organisationen beschränken möchten.
Die Änderungen werden automatisch gespeichert. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Seite also einfach verlassen.
Der Zugriff des Agenten ist nun auf die Tickets der Organisation beschränkt, unabhängig davon, welchen Gruppen er angehört.
Erstellen von organisationsspezifischen Ansichten
Organisationen können beim Erstellen von Ansichten und Business-Regeln verwendet werden.
Beispielsweise werden Organisationen in Ansichten häufig verwendet, um die Ticketaktivität zu überwachen.
In dieser Ansicht erscheinen ungelöste Tickets, die einer Organisation namens Kunden zugewiesen sind.
Löschen einer Organisation
Organisationen können bei Bedarf gelöscht werden. Nur Administratoren und Agenten in einer angepassten Rolle mit entsprechender Berechtigung können Organisationen löschen.
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Support auf das Symbol Organisationen ().
- Machen Sie die Organisation ausfindig, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf ihren Namen.
- Klicken Sie oben rechts auf den Optionspfeil und dann auf Löschen.
- Bestätigen Sie, dass Sie die Organisation wirklich löschen möchten.
Die der Organisation zugeordneten Benutzer werden aus ihr entfernt (da sie ja nicht mehr vorhanden ist). Außerdem wird die Organisation aus sämtlichen Tickets entfernt, denen sie zugewiesen war. Sämtliche Business-Regeln, in denen die gelöschte Organisation angegeben war, funktionieren nicht mehr wie bisher.