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すべてのSellプランで利用可能

Sellスマートリストを使用すると、セールスパイプラインの概要を把握することができます。リストを使用して、取引の傾向や成約見込みを予測したり、情報をレポートにエクスポートして深く掘り下げることができます。

このリソースガイドでは、スマートリストの作成からエクスポート、ワークフローを改善するスマートリストのレシピの使い方まで、スマートリストの使用に関するさまざまな側面を詳しく理解することができます。

スマートリストの初めての使い方

  • スマートリストの作成と使用
  • スマートリストテンプレートの作成と使用
  • Sellでのスマートリストの表示
  • 作業センターでのスマートリストの表示と管理
  • 作業リストとスマートリストのフィルタリング

Sellでのスマートリストの表示

  • スマートリストを使用して、リード、取引先、取引を一括更新し、処理する方法
  • スマートリストのエクスポート

ワークフローに役立つスマートリストのレシピ

  • 営業に役立つスマートリストのレシピ

スマートリストフィールドの活用

  • Sellの標準ユーザー定義フィールド
  • セールススマートリストフィールドのリファレンス
  • スマートリストフィールドの表示と追加
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